De 5 bästa funktionerna i Cloze för sömlös affärsledning

Som frilansarbetare arbetar du regelbundet med flera projekt från olika kunder. Med ett hektiskt schema blir det en utmaning att hålla kontakten med kunderna, men det är viktigt att vara produktiv.

Skulle det inte vara bra om en app baserad på AI kunde visa alla uppdateringar på ett ställe, eliminera behovet av datainmatning och påminna dig proaktivt om kundmöten? Cloze, den smarta CRM-programvaran, får allt detta att ske på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Vad är Cloze?

Cloze är en av de bästa CRM: erna som du kan försöka effektivisera din klient- och partnerrelationshantering. Det erbjuder många automatiseringsfunktioner som blivande frilansare och konsulter kan använda för att nå sina produktivitetsmål. Några av de bästa funktionerna du kan prova är:

1. Integrera produktivitetsappar från tredje part

Frilansare behöver ofta interagera med flera appar. Det händer eftersom olika kunder väljer ett varierat antal appar för kommunikation, fildelning och projektledning. Så här integrerar du arbetsappar i Cloze:

1. Klicka på Mer och välj sedan inställningar.
2. Från inställningar, Klicka på Anslutna konton.
3. Klicka nu Lägg till för att se listan över appar som är tillgängliga för synkronisering.

Låt dig inte distraheras av en mängd appar. Anslut alla appkonton till Cloze-sviten online och håll fokus på produktiva projektarbeten. Här är en handfull uppgifter som du kan utföra genom integrationsfunktionen:

• OneDrive eller Dropbox eller Google Drive Sync: Cloze AI skannar automatiskt alla dina kontakter, kunder, partners, erbjudanden och projekt för att ta reda på matchande mappar i ditt Dropbox-konto. Filer i dessa mappar blir tillgängliga i din Cloze CRM-programvara online. Cloze kommer också att synkronisera med Dropbox regelbundet för att hålla uppdaterade filer till hands.

Relaterad: Tips för alla Dropbox-användare som vill dela en fil

• Slack Automation: Om du ansluter ditt Slack-konto till Cloze hjälper Clozebot dig att organisera uppgifter, scheman och dagordningar från Cloze on Slack.

Det är inte allt. Cloze kan också markera konversationer, projekt, person, erbjudanden etc. till din tidslinje baserat på Slack-meddelanden.

2. Effektiv anteckning och organisering

Om du behöver ta och ordna många anteckningar är Cloze här för att hjälpa till. På samma sätt, när du behöver analysera många anteckningar från kunder eller partners, kan Cloze automatisera uppgiften åt dig. Du behöver inte kopiera och klistra in texter från en app till en annan.

Cloze kommer att presentera en instrumentpanel med anteckningar med taggar och omnämnanden av personer, kunder eller projekt. Så här skapar du anteckningar:

1. Klicka på Komponera i det övre högra hörnet av Cloze webbapp.
2. Välj Skapa anteckning för att starta.
3. Från samma kort får du många andra verktyg som Skicka brev, Loggmöte, Dela inlägg, Lägg till att göra, etc.

Cloze stöder många synkronisering av anteckningsappar som OneNote och Evernote. Genom Zappier, kan du också ansluta andra framstående anteckningsappar.

3. E-postmarknadsföring enkelt

Cloze-appen eliminerar behovet av extra kostnader för en e-postmarknadsföringsbyrå. Du kan börja nå ut till potentiella kunder genom att skapa professionella och pixel-perfekta e-postmeddelanden som kommer att imponera på mottagarna.

Du kan börja dela projektuppdateringar, skicka nyhetsbrev, marknadsföra evenemang etc. med hjälp av automatiserade Cloze marknadsföringsmallar för e-post. E-postmeddelandena du skapar i Cloze är också kompatibla med andra enheter som smartphones, surfplattor och stationära datorer. Så här skapar du marknadsförings-e-post:

1. Klicka på Mer och välj sedan Mallbibliotek.
2. Klicka nu på Marknadsföringsmeddelanden och välj valfritt format.
3. Du ser fyra format: Nyhetsbrev - Märke, Nyhetsbrev - Personligt, Enkelt - Märke och Enkelt - Personligt.

4. Översikt över Cloze Agenda Dashboard

Cloze Dagordning på fliken visas alla kommande möten, påminnelser, uppgifter, uppföljningar etc. När du loggar in på webbappen börjar du dagen på skärmen Cloze Agenda.

Till skillnad från din inkorg via e-post, är Cloze Agenda-listor baserade på din betydelse än avsändarna. Cloze AI fortsätter att skanna dina e-postinkorgar och andra anslutna appar för att visa dig den prioriterade uppgiften.

Följande är några av de anmärkningsvärda funktionerna som du hittar på skärmen Cloze Agenda:

• Möten: Du håller dig uppdaterad om dagens möten, färdiga möten och kommande möten i avsnittet Möten i Cloze Agenda skärm.
• Jubileer och födelsedagar: Cloze fortsätter att visa födelsedagspåminnelser på din Dagordning sida. När du ser det sveper du för att skicka önskningar snabbt.

På din Dagordning på skärmen hittar du också Jubileumsdatum Anpassade fält för att spåra kontraktsdatum, årliga förnyelser, milstolpar, etc.

• Nästa steg och uppdrag: Nästa steg hjälper dig att hantera dina projektuppgifter genom att dela upp dem i färdiga och väntande listor. Cloze skickar också påminnelser till dig Dagordning för att slutföra väntande uppgifter.

När du behöver slutföra en enda åtgärdsuppgift kan du tagga uppgifter till människor, erbjudanden, företag och projekt. Cloze kommer att visa dessa uppgifter som Till följd av, Kommande, eller Gått över tiden föremål.

När du fortsätter att växa i ditt frilansprojekt och kunder måste du hantera en lång kontaktlista. Cloze hjälper dig att organisera din kontaktlista så att du enkelt kan hitta rätt kontakt.

Relaterad: Så här lägger du till och tar bort kontakter i Gmail

Dessutom visar den inbyggda AI i Cloze-appen ett strukturerat kontaktkort beroende på dina aktiviteter. Fem kolumner, nämligen Leda, Potential, Aktiva, Inaktivoch Förlorat, visar en helhetsvy av din kontaktlista. Några specialvyer som Cloze-appen erbjuder är:

• Fokuserad vy: Appens inbyggda AI skiljer kontakter mellan kunder, partners, potentiella kunder från familj, vänner och kollegor.
• Hoppa över sökning efter mass-e-post: Du kan välja upp till 500 kontakter för Mail Merge i Cloze-appen. När du har skickat marknadsförings-e-postmeddelanden till den första uppsättningen mass-e-postadresser kan du använda funktionen Hoppa över sökning för att eliminera den uppsättningen och skicka e-post till nästa grupp bulkkontakter.

Cloze mjukvarupriser

Cloze CRM-programvara erbjuder fyra nivåer av prenumerationsplaner. För frilansare och små lag, börja med följande:

• Cloze Pro för privatpersoner kostar 19,99 dollar per månad eller 17 dollar / månad (faktureras årligen).
• Business Silver för ett team av konsulter eller ett litet företag kostar $ 24,99 per månad per användare eller $ 21 / mo / användare (faktureras årligen).

Ge Cloze CRM-programvara ett försök att förbättra produktiviteten

Cloze kan vara ett bra verktyg för dig att hålla kontakten med ditt team om du driver en frilansspelning eller ett litet konsultföretag. Cloze gör det lättare att arbeta mer effektivt genom att eliminera datainmatning.

Så här spårar du dina frilansarbetstider med snabb app

Timely är en tidsspårningsapp som håller koll på ditt schema och registrerar hur du spenderar din tid. Så här använder du det!

Läs Nästa

Om författaren