Hur man skapar en enkel budgetspårare i Notion

Att sätta och spåra en budget kan verka skrämmande, särskilt för dem som känner att de behöver fräscha upp sina mattekunskaper för att komma igång. Men att skapa ett är ungefär som att sätta ett mål. Du ger dig själv ett mål, spårar och bedömer dina framsteg och gör justeringar efter behov.

Det behöver inte vara komplicerat. Faktum är att du kan använda mallen Simple Budget i Notion för att hjälpa dig komma igång. Fortsätt läsa för en snabb genomgång av hur du använder den här mallen för att ställa in och spåra din månadsbudget.

Hur man aktiverar den enkla budgetmallen i Notion

Du kan komma igång med mallen Simple Budget i Begrepp genom att följa fyra steg:

1. Välj Mallar i det nedre vänstra hörnet av skärmen.
2. Öppna Studerande flik.
3. Lokalisera Enkel budget nära mitten av listan.
4. Klick Använd denna mall.

När du aktiverar mallen skapar Notion en ny sida. Här kan du anpassa bordet hur du vill.

Hur man använder den enkla budgetmallen i Notion

Tanken bakom mallen Simple Budget är att spåra dina utgifter. Överst sätter du ett månatligt tak, vilket är din gränsbudget. När du spenderar pengar, skriv in transaktionerna i tabellen. Att hålla koll hjälper dig att avgöra hur mycket utrymme du har kvar i din budget.

Om du spenderar för mycket kan du välja att justera dina utgifter. Du kan också planera i förväg vad du vill göra med pengar som blir över. Naturligtvis ser budgetar och utgifter olika ut för alla. Du kanske ser sätt att förbättra mallen för att möta dina behov. Så här är några höjdpunkter som hjälper dig att göra den till din egen.

Kolumner

Notion gjorde mycket av arbetet för dig i den här mallen. Du hittar redan kolumner för Kostnad, Belopp, Kategori, Kommentar och Datum i den. Om du vill ändra något av dessa namn till något annat, klicka på titeln och välj Döp om. För att lägga till extra kolumner, använd lägg till symbolen längst upp till höger i tabellen.

Det är också viktigt att veta att varje kolumn i den här mallen använder databasegenskaper för att visa information. Om du är nybörjare kommer du sannolikt att ta upp det grunderna för databasegenskaper när du använder Notion.

Du behöver dock inte känna till många typer utöver titel, multival, datum, nummer och text för att använda den här mallen. Dessutom är var och en av dessa exakt som den låter, vilket gör det till ett utmärkt projekt för både nybörjare och ivrig användare.

Kategorier

Kolumnen Kategori använder egenskapstypen Flera val, så att du kan tagga dina utgifter. Mallen börjar med kategorierna hem, mat och underhållning. Så här ändrar du namn och färg på dina kategorier:

1. Klicka in i en cell i Kategori kolumn.
2. Håll muspekaren över det alternativ du vill ändra.
3. Klicka på de tre prickarna till höger om den.
4. Ändra namnet genom att skriva i fältet högst upp i menyn.
5. Välj färg du vill använda från listan.

Så här lägger du till nya kategorier:

1. Klicka in i en cell i Kategori kolumn.
2. Skriv namnet du vill lägga till.
3. Välj Skapa följt av namnet – det kommer att visas nedan när du skriver.

Om du vill undvika att placera en vara i två kategorier kan du ändra egenskapstypen till Välj, tillåter endast ett val. För att göra detta, klicka på kolumnens titel, gå till Redigera egenskap, och klicka Typ.

Filter

Med Notion kan du filtrera information efter egenskapstyp. Filtrering är praktiskt om du vill se en utgiftskategori åt gången. Även om du har ett månatligt tak för din budget, gillar vissa människor att dela upp sin budget genom att tilldela ett specifikt belopp till olika kategorier. Du kan till exempel begränsa vad du spenderar på underhållning eller restauranger och lämna mer utrymme för matvaror.

Välj Lägg till filter alternativ precis ovanför ditt bord till vänster och välj Kategori för att aktivera filtret. Du hittar kategorifiltret ovanför din tabell. Här kan du välja vilka du vill se.

I den här mallen använder Notion vyer för att separera kategorier också. Att göra detta:

1. Hitta Lägg till vy eller # Mer bredvid namnet på din nuvarande.
2. Klicka på den och välj Tabellvy.
3. När du är i den nya vyn, använd filtret och namnge det därefter.

Hur man lägger till en ny månad till din budget

Det finns tre sätt att lägga till en ny månad till din budget:

• Duplicera databasen och håll den på samma sida.
• Duplicera sidan och håll månaderna åtskilda.

Så här duplicerar din databas:

1. Håll muspekaren över din databas.
2. Klicka på de sex prickarna till vänster för att öppna menyn.
3. Välj Duplicera.

Så här duplicerar din sida:

1. Håll muspekaren över dess namn i sidofältet.
2. Klicka på de tre prickarna till höger.
3. Välj Duplicera.

För båda alternativen måste du ta bort tidigare poster. Du kan göra det snabbt genom att klicka och dra över raderna och kolumnerna i tabellen och trycka på ta bort. Du kan också skapa en budgetmall genom att lämna en sida eller tabell tom som en mallkopia.

Hur man skapar en månatlig fakturaspårare i Notion

Det kan också vara bra att ha en separat räkningsspårare på din budgetsida som beskriver vad den är till för, förfallodatum, betalningsmetod och belopp; komplett med en checklista för att visa att du har betalat den. För att bygga en:

1. Duplicera din budgetspårare.
2. Byt kolumnnamn Kategori för Betalnings typ och ange alternativ för metoden du använder för att betala dina räkningar – till exempel automatisk debitering, kreditkort, manuell, e-överföring, etc.
3. Lägg till en ny checklistakolumn genom att klicka på lägg till i det övre högra hörnet av din tabell.
4. Ta bort Kommentar kolumn om du vill – eller så kan du använda den här för att lämna anteckningar åt dig själv, som att glömma att betala något eller några ändringar du vill göra.

Om du betalar samma dag varje månad kan du byta datumkolumns egenskapstyp till siffra och skriv vilken dag i månaden det är dags.

Alternativt kan du lämna dess egenskapstyp inställd på Datum, ange när det förfaller varje månad och ställ in Notion för att påminna dig för en eller alla – speciellt om du tenderar att glömma dem då och då.

Håll koll på din budget med Notion

Att spåra din budget är ungefär som att hantera alla andra mål. Du sätter ett mål och mäter dina framsteg för att bedöma hur du gör på vägen. Det behöver inte vara alltför komplicerat med extra information, appar eller integrationer. Med Notion har du allt du behöver till hands.

Hur du ställer in och spårar dina mål med hjälp av Notion

Läs Nästa