Hur man bygger ett enkelt CRM i Notion

Att arbeta med försäljning, service eller marknadsföring kan innebära att du spenderar mycket tid på att kommunicera med kunder och eventuellt få andra att uppdatera om dina senaste konton. Att hålla organiserade anteckningar är viktigt för att säkerställa att du håller koll på kraven på ditt jobb.

En programvara för hantering av kundrelationer, eller CRM, är ett användbart verktyg som du kan använda för att mata in kontodata och anteckningar för dig själv. Det är också praktiskt för att hålla ditt team uppdaterat, så att alla har koll på kundrelationer.

I den här artikeln visar vi dig hur du skapar ett enkelt CRM med Notion.

Hur man bygger ett CRM i Notion: Komma igång

Innan du börjar med ditt CRM vill du ta lite tid att tänka på vilken information du vill visa i databasen, såväl som på varje potentiell kunds profilsida.

Tack vare dess mångsidighet kan du skapa en kolumn för att spåra nästan vad som helst i Notion. Men du vill också undvika att inkludera för mycket för att undvika att belamra ditt CRM med tomma fält och trivial information.

Några exempel på objekt att visa i databasen är:

• namn eller Klient ID.
• Företag eller företag om dina kundrelationer är business to business.
• Status för att visa var de är på din köpares resa.
• Prioritet för att indikera hur nära klienten är stängning.
• Uppskattat värde för att visa hur mycket försäljningen eller kontraktet är värt.
• Konto ägare för att visa vem som har att göra med klienten.
• Datum kontaktad, så att du snabbt kan se hur länge det har gått sedan du pratade med kunden.
• Objektspecifik så att du och ditt team effektivt kan kommunicera vilket objekt kunden är intresserad av för att förhindra överlappning.

Relaterad: Hur man kommer igång med Notion: Viktiga tips och tricks

På din kunds profilsida kan du visa ytterligare egenskaper som inte visas i databasen. Här vill du inkludera fält för kontaktinformation och datum.

Det kan vara frestande att ta med så mycket information här som möjligt på grund av dess lättanvända databasegenskaper i Notion. Du vill dock bara inkludera fält som du och ditt team kommer att fylla i varje gång.

Under dessa fält och kommentarsavsnittet kommer du att inkludera anteckningar, bakgrundsinformation och en historik över dina interaktioner med klienten i det tomma området på sidan.

Du kan till och med hålla profilsidan uppe när du pratar med kunden för att ta anteckningar om vad du diskuterar – eller ange dem direkt efter konversationen om det är en distraktion.

Anpassa CRM-mallen i Notion

Du kan skapa ett CRM från början i Notion med hjälp av en tabelldatabas, men det har redan gjort det mesta av arbetet med dess Försäljning CRM mall. För att komma åt denna layout, välj Mallar längst ned i det vänstra sidofältet, och du hittar det under Försäljning rullgardinsmenyn.

Klickar Använd denna mall kommer att skapa en ny sida, som du kan namnge vad du vill.

Gå sedan till Alla rekord visa uppe till vänster på tavlan och klicka på den för att ändra den till tabellvy – det finns många vyer tillgängliga att utforska i Notion. Tabell är dock bäst för en CRM.

Notion-teamet tog sig tid att fylla detta med demoinnehåll för att hjälpa dig lära dig hur du använder det. För att radera den klickar du helt enkelt på de sex prickarna till vänster om raden och trycker på radera på tangentbordet. Alternativt kan du välja radera åtgärd i radens meny.

För att anpassa dina alternativ inom Välj menyer, klicka i cellen och börja skriva för att lägga till en ny, eller välj de tre prickarna till höger om en aktuell för att ändra den. Lägga till personer till konto ägare kolumn fungerar likadant. Du måste dock se till att du delar tavlan med den personen, så att de kan se den.

Du kan också skapa ytterligare kolumner med hjälp av lägg till-symbolen till höger om tabellen och ändra namnet eller dölja en kolumn genom att klicka på rubriken.

Ett praktiskt objekt att notera, när du döljer en kolumn från tabellen, visar Notion fortfarande informationen i klientsidans egenskaper. Fokus i tabellen bör vara statusen för dina konton, så att du kan få en snabb överblick utan att behöva klicka dig in på sidan. Så om du tycker att specifika föremål är distraherande kan du enkelt stoppa undan dem.

Hur du underhåller ditt CRM i Notion

Speciellt om du delar din CRM med andra, vill du se till att du fyller i varje kolumn konsekvent och lägger till dina anteckningar direkt. Informationen är inte användbar för någon annan om den ligger i en scratchpad på ditt skrivbord, men även om du arbetar ensam kan du tappa bort den eller slösa tid på att söka efter den när du behöver den.

Relaterad: Hur man växlar en databas från helsida till inline i Notion

Du vill också se till att du uppdaterar informationen så snart som möjligt när kontraktets status ändras eller din kund närmar sig ett beslut. På så sätt, om någon du arbetar med behöver kontakta dem eller ta över kontot i nästa steg, har de all information de behöver utan att du behöver förklara så mycket.

Om du snabbt vill kontrollera alla dina konton med en specifik status, prioritet, värde eller kontoägare kan du göra det genom att skapa en ny sortera för ditt bord. Allt du behöver göra är att klicka sortera ovanför tabellen och välj hur du vill gruppera objekten och i vilken ordning.

När du stänger konton kan du dessutom vilja flytta dem till en annan databas för kundinformation, så att informationen inte stör tabellen.

Håll utmärkta anteckningar med Notion

Ett organiserat CRM är som att ha en medhjälpare i kundkommunikation – en som hjälper dig att hålla koll på din kundernas behov och berättar exakt var du lämnade konversationen, så att du enkelt kan ta upp den igen om igen.

Att bygga en i Notion är en kostnadseffektiv lösning, särskilt eftersom du kan dela den med medlemmar i ditt team, som också kan få tillgång till projekthanteringsverktyget gratis.

Dessutom kan du behålla andra listor i Notion för att hjälpa dig att öka produktiviteten, som dina att göra-listor, en målsida och mycket mer. Tack vare dess mångsidighet kan du verkligen hålla reda på vad som helst i Notion.

3 listor du kan hålla i minnet för att öka produktiviteten

Genom att göra dessa listor i Notion kan du förhindra att dina idéer går vilse och blir distraktioner. Här är 3 sidor att behålla i Notion.

Läs Nästa

Om författaren