Hur du hanterar dina kunder som frilansare med Trello

Att vara frilansare kan vara tufft. Även om du är din egen chef är du också din bästa anställd, sekreterare och ibland till och med din revisor. Dessutom måste du balansera alla dina projekt och hantera dina kunder.

Även om det kan vara utmanande, gör de rätta verktygen det enklare. Trello är ett bra exempel. Du kan hantera dina kunder och spåra dina projekt så mycket lättare med den här appen och webbplatsen. Om du inte känner till Trello, här är några tips och tricks som hjälper dig att hantera dina kunder och projekt.

Vad är Trello?

Om du inte har hört talas om eller använt Trello tidigare är detta ett verktyg för projektledning som kan hjälpa dig att organisera alla aspekter av ditt liv. Från stora gruppprojekt till familjeärenden.

Det finns grundläggande terminologi du behöver veta för att förstå Trello bättre. Först, med Trello kan du lägga till kort, listor och kort. Tänk på kort som de uppgifter du behöver för att kontrollera dina listor. Och styrelser är en serie olika listor som du kan använda för att organisera dina projekt.

Relaterad: Trello webbläsartillägg som du kommer att älska och inte kan leva utan

Du kan börja använda Trello gratis men med vissa begränsningar. För det mesta kan du bara skapa ett litet antal kort eller använda en Power-Up per kort, men mer om detta senare. Om du vill låsa upp alla funktioner måste du köpa en prenumeration. Med det sagt, för de flesta är den gratis versionen mer än tillräckligt först.

Om du inte har ett konto måste du gå till Trello.com och skapa en för att fortsätta vår handledning nästa steg. Har du redan ett konto? Bra, låt oss gå till nästa steg.

Skapa en ny Trello-arbetsyta

Trellos arbetsytor är ett enkelt sätt att organisera olika styrelser och projekt. Du använder arbetsytor för att lagra alla dina brädor och du kan bjuda in klienter eller kollegor till specifika arbetsytor. Så här skapar du en ny.

1. Gå till trello.com och logga in på ditt konto.
2. På menyn till vänster klickar du på (+) knappen bredvid Arbetsytor.
3. Ange a arbetsytans namn. Du kan till exempel skriva din kunds namn så att det är lättare att hitta och känna igen. Du kan också lägga till en typ av arbetsyta och beskrivning om du vill.
4. Klick Fortsätta.
5. Om du vill kan du bjuda in andra, som dina kunder, till din arbetsyta. Ange deras e-postadress för att skicka en inbjudan. Klicka på om du inte vill göra det Jag gör det senare.

Grattis! Du skapade precis en ny arbetsyta. Nu är det dags att lägga till dina projekt och uppdrag.

Hur man skapar styrelser i Trello

Det finns många sätt du kan använda brädor för din frilansverksamhet. Du kan skapa en styrelse för varje provision eller klient du har. Kom ihåg att du har ett begränsat antal anslagstavlor om du använder gratisplanen, så du kan behöva bli kreativ eller ta bort några anslagstavlor när du är klar med ett projekt.

Relaterad: Älskar du Trello? Kolla in dessa styrelser som kan förändra ditt liv idag

1. Bege sig till trello.com.
2. Klicka på (+) i det övre högra hörnet bredvid ditt namn.
3. Klick Skapa styrelse.
4. Lägg till en styrelsens titel.
5. Ändra om du vill styrelse bakgrund genom att klicka på rutorna bredvid styrelsens titel.
6. Välj den arbetsyta där du vill lägga till det här kortet.
7. Ändra synligheten för ditt bräde. Du har tre val: Privat bara för dig att se det brädet, Arbetsyta för alla du bjuder in till din arbetsyta för att se den här tavlan och offentlig för alla att se, även Google.
8. Klick Skapa styrelse.

Lägg till listor i dina anslagstavlor

Nu när du har en ny tavla är det dags att fylla den med listor. Det är bäst att du lägger till en annan lista för varje steg i projektprocessen. På det sättet vet du när en uppgift utarbetas, granskas av klienten eller betalas.

1. Klicka på på ditt bräde Lägg till en lista.
2. Stiga på ett namn för listan.
3. Tryck ange eller klicka Lägg till lista.

Antallistorna du behöver beror helt på vilken typ av frilansarbete du gör, men du kan titta på skärmdumpen ovan för referens eller använda en mall för Trello.

Relaterad: Mindre kända Trello-tips för hantering av dina kort

Använd en frilansmall på Trello

Om du inte vill skapa ditt bräde kan du använda en mall med de flesta listor du behöver. Så här gör du.

1. Gå till trello.com.
2. Klicka på (+) i det övre högra hörnet bredvid ditt namn.
3. Klick Börja med en mall.
4. Klick Utforska mallar.
5. Välja den bästa mallen för dig eller sök efter en med sökfältet. Det finns många av dem att välja mellan, men hitta en som passar de flesta av dina behov. Oroa dig inte; du kan anpassa det senare om du vill.
6. När du väl har valt en mall ser du en förhandsgranskning av listorna som mallen har. Om det är den du vill klicka på Använd mall.
7. Ange a titel för din styrelse.
8. Välj arbetsyta och synlighet du vill ha för styrelsen.
9. Klick Skapa.

Det kan ta några sekunder, men Trello skapar en ny tavla åt dig som du kan ändra och anpassa. Vet du inte var du ska börja? För frilansare rekommenderar vi att du börjar med Freelance Branding Project eller den Copywriting brädor.

Hur man lägger till power-ups i Trello

Power-Ups är verktyg som du kan lägga till på ett visst kort. Om du är en gratis användare kan du bara använda en Power-Up i en tavla, men betalade användare kan använda obegränsad Power-Ups.

1. Klicka på på ditt bräde Visa meny längst upp till höger på brädet.
2. Klick Lägg till uppstart.
3. Välj vilken Power-Up du vill använda eller använd sökfältet för att hitta den du vill ha.
4. När du har hittat den du vill klicka på Lägg till, och din uppstart läggs automatiskt till på ditt bräde.

Om du inte vet vilken du ska använda kan du börja med att testa kalendern. Det är ett utmärkt sätt att se dina deadlines på ett mer organiserat sätt än att titta på dina listor. Du kan alltid ändra Power-Ups senare om du vill.

Håll total kontroll

Nu är det din tur. Få kontroll över din frilansverksamhet genom att prova dessa Trello-tips. Om du inte gillar en arbetsyta eller styrelse kan du alltid ta bort den eller stänga den och börja om. Det bästa är att du kan använda Trello för andra saker än projektledning.

10 unika användningar av Trello annat än projektledning

Trello är en listälskares glädje. Dess Kanban-stil var inte bara avsedd för projektledning. Tro oss inte? Titta på dessa tio unika användningsområden för Trello.

Läs Nästa

Om författaren